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• 2023-08-16 14:09:49

  苹果供应链突传“巨响”！iPhone15打压中国制造 富士康：转移到印度生产准备发货

  FX168财经报社(香港)讯 苹果公司(Apple)将在9月12日发布新一代iPhone 15，有望成为该设备三年来最大的更新。但苹果供应链在发货前传出“巨响”，消息人士称，该公司正在打压中国制造，旨在实现供应链多元化。iPhone 15开始在印度泰米尔纳德邦生产，苹果供应商富士康(Foxconn)寻求迅速增加来自印度的新产量。彭博社引述知情人士称，富士康位于印度小镇斯里佩鲁姆布杜尔(Sriperumbudur)的一家工厂正准备在中国工厂开始发货几周后，也开始交付最新设备，寻求迅速增加来自印度的新iPhone产量。(来源:Twitter)苹果公司正在进行一项多年期项目，旨在将其制造业务从中国转移出去，以降低其最重要产品供应链的风险，因为中国和美国之间的紧张关系，使两国贸易变得更加难以预测。印度在总理莫迪的领导下，一直寻求与美国建立更紧密的联系，并将自己打造成为制造业中心。在iPhone 14之前，苹果公司只有一小部分iPhone组装是在印度进行的，印度的产量落后中国6到9个月，且产线多数为前几代iPhone，而不是最新的款式。2022年这种延误情况大幅减少，截至3月底，苹果公7%的iPhone是在印度生产的。知情人士表示，今年的目标是让印度和中国的发货时间更加接近同等水平，尽管供应商尚未确定能否实现这一目标。由于信息未公开，因此要求不具名。iPhone 15印度的生产规模将取决于零部件的供应情况，大部分是进口的，还有钦奈郊外富士康工厂生产线的顺利投产。科技市场普遍预期，新款iPhone可能将于9月12日发布，有望成为该设备三年来最大的更新。它将包括对整个系列相机系统的重大升级，Pro型号将获得改进的3奈米A16处理器。当前，新的手机系列对于重振疲软的销售至关重要。苹果8月报告称，由于美国、中国和欧洲等主要市场消费者需求不温不火，苹果公司的销售额连续第三季下降。知情人士称，苹果在印度的其他供应商，包括和硕联合工厂以及被塔塔集团收购的纬创资通工厂，也将很快组装iPhone 15。苹果公司通过其台湾供应商在印度稳步扩张，受益于莫迪政府引进更多高端制造业的一些财政激励措施。据彭博社此前消息，这帮助苹果公司在截至3月份的财年中，在印度的iPhone产量增加2倍，达到70亿美元以上。苹果公司在4月份在印度开设第一家零售店，现在将快速增长的印度市场视为零售机会，从长远来看也是其产品的重要生产基地。截至6月份的季度，iPhone在印度的销量增长了两位数，创下新高，但苹果尚未透露具体数字。苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在4月份印度之行与莫迪会面后表示，“致力于在全印度范围内发展和投资”。.....

• 2023-08-16 08:03:02

  富士康公司第二季利润下降1%，将开拓业务发展新领域

  FX168财经报社(北美)讯 苹果供应商富士康（Foxconn）举行了2023年第二季财报说明会，受全球经济困境影响，智能消费电子需求受到冲击，第二季净利润下降1%。数据显示，该公司第二季营收达到新台币1兆3,045亿元，毛利率也呈现季度增长和年度增长的趋势。尽管第二季通常被认为是传统的淡季，但富士康整体营收和毛利率的表现却优于预期。预计第三季的营运表现将会渐趋升温，呈现季度增长的趋势。然而，鉴于外部环境存在许多不确定因素，如全球货币紧缩、地缘政治紧张及通货膨胀等，富士康将原先预期的全年展望从保持持平调整为略微下滑。具体数据显示，2023年第二季营收为新台币1兆3,045亿元，同比减少14%；毛利为836亿元，同比减少14%；营业利益为309亿元，同比减少30%；净利为330亿元，同比减少1%。毛利率、营业利益率和净利率分别为6.41%、2.37%和2.53%，相较去年同期的6.40%、2.94%和2.21%，毛利率和净利率均有所增长。每股收益（EPS）为2.38元，较去年同期减少0.02元。在会上，富士康董事长刘扬伟特别介绍了公司在AI服务器领域的供应链，并指出富士康是唯一可以提供从GPU模组、GPU基板、AI服务器、机柜到AI数据中心的完整解决方案的厂商。他表示，富士康在AI服务器产业价值链前端的GPU模组及基板上取得了高市场份额。刘董事长还谈及了富士康在AI服务器领域的技术优势，他指出，富士康持续投入关键技术的研发，特别关注能耗和散热技术。富士康聚焦提供模块化设计和低PUE的散热解决方案，以大幅降低数据中心的散热耗能。他还提到，富士康的先进散热解决方案包括液冷和浸没式机柜，其PUE表现优于行业平均水平。在车用电动车领域，刘董事长表示，富士康目前正在与超过10个客户讨论20个电动车合作项目。其中2个项目已投入生产，5个项目有很大可能签订合作协议。此外，富士康旗下鸿华先进MODEL C电动车的量产进度将在第四季开始量产。在全球低轨卫星星系领域，富士康宣布与微软建立了战略伙伴关系。富士康将致力于打造太空互联网解决方案，在车联网、智慧城市和B5G通讯基础建设领域推动BOL国家星系的发展。此外，富士康在沙特的布局配合国家级发展目标Vision 2030进行，与多个部会、PIF和NEOM旗下的计划进行合作。富士康还在印度进行多元化发展，将在KA、TS等州进行布局，并通过与中央和地方政府的合作，优化经商环境。富士康还将在东南亚实施BOL策略，帮助当地伙伴提升供应链，提高竞争力，共同拓展市场。 （图片名称：2023 年 07 月营收摘要；图片来源：foxconn.com）注：截至截稿，1新台币=0.031美元.....

• 2023-08-15 08:25:41

  中国政府刺激效果令人失望！中国经济恶化令在华经营美国企业遭殃 高管警告进一步麻烦

  FX168财经报社(香港)讯 据美国《华尔街日报》8月14日报道，中国日益加深的经济下滑势头正在损害深深扎根于中国的美国大公司的命运，对期待已久的中国疫后复苏能否实现，杜邦、卡特彼勒等一些美国公司愈发感到悲观。(截图来源：《华尔街日报》)中国境况不佳的制造业、建筑业和出口行业的企业报告销售疲软。在某些情况下，它们警告称，随着经济增长接近停滞，经济数据黯淡，还会出现进一步的麻烦。从化工巨头杜邦(DuPont)和陶氏(Dow)，到卡特彼勒(Caterpillar)等重型设备供应商，一系列公司的业绩都显示出增长放缓的迹象。一些企业对中国政府的刺激措施表示失望，并下调今年的销售预期。总部位于华盛顿特区的丹纳赫公司(Danaher)首席执行官Rainer Blair在谈到该公司生物加工设备销售下滑时说：“中国的订单第一季下降了20%，第二季下降了40%，但6月份实际上下降了50%。坦率地说，我们认为下半年情况不会好转。”Blair指出，外国投资下降和疫情后产能过剩是需求疲软的原因。他说，丹纳赫公司今年第二季该在中国的总销售额下降了10%。该公司去年315亿美元的营收中约有13%来自中国。一些企业高管警告称，由于其他地区的客户也感受到中国需求减少的痛苦，导致订单减少，全球其他地区的收入下降，这可能会产生全球性的连锁反应。这种痛苦感觉并不均匀。与国内旅游业等复苏行业相关的公司业绩有所改善。连锁酒店万豪(Marriott)报告称，随着国内旅游的反弹，其在中国的客房需求激增，并补充称，目前每间客房的收入比2019年更多。星巴克(Starbucks)8月2日说，最近一个季度在华收入较上年同期增长51%，而此前一个季度为增长3%。苹果公司(Apple)公布了包括中国大陆、香港和台湾在内的该地区创纪录的营收。中国经济在去年12月突然结束新冠清零限制后重新开放，这激发高管们对全球都能感受到的反弹的希望。然而，在短暂的经济反弹之后，这个世界第二大经济体的经济数据开始恶化。制造业活动萎缩，出口下滑，消费者信心仍然脆弱，青年失业率升至历史新高。更令一些企业担忧的是，最近的数据显示，消费者价格出现不寻常的下降，这引发人们的担忧，即中国可能正进入需求逐渐减弱的通缩螺旋。化学公司陶氏化学首席财务官Howard Ungerleider上个月表示：“新冠清零限制措施结束后预期的经济反弹尚未完全实现。”该公司将第二季收入下降归咎于中国经济复苏缓慢，导致其产品降价。与此同时，其竞争对手杜邦本月早些时候表示，第二季中国现有业务的销售额同比下降14%，主要原因在于消费电子产品需求疲软。杜邦对投资者表示，这些不利因素促使该公司决定下调今年下半年的整体增长预期。杜邦首席执行官Edward Breen说，公司预计中国市场的增长最终会加快，但会晚于预期。他说：“目前中国的工业经济确实发展缓慢。”《华尔街日报》上周六报道称，杜邦公司去年将其可持续材料业务出售给一家中国公司一事，已经引发美国联邦调查局(FBI)的调查。卡特彼勒高管今年早些时候预测，该公司在华销售将低于正常水平；中国市场通常占该公司收入的5%至10%。8月1日，卡特彼勒首席执行官James Umpleby表示，由于该公司重型挖掘设备的销售下滑，这种前景最近进一步恶化。重型挖掘设备是该公司在中国业务的主要组成部分。Umpleby说：“我们现在预计中国业务将进一步疲软。”尽管北京政策制定者采取了一系列刺激经济增长的措施，包括一系列旨在刺激贷款的降息措施，但中国整体经济仍然表现低迷。经济学家普遍认为，迄今为止的刺激措施收效甚微，一些公司高管对迄今为止的刺激措施没有取得更多成果表示失望。据《华尔街日报》报道，中国官员们正在计划进一步的措施，包括可能投入数十亿美元用于新的基础设施支出，并努力提振该国疲软的房地产市场。利安德巴赛尔工业公司(LyondellBasell Industries)首席执行官Peter Vanacker在谈到该公司第二季在华业绩时表示：“市场并没有反映出最初的刺激措施带来多少好处。”该公司公布，该季度在中国的收入下降22%。中国是该公司仅次于美国和德国的第三大市场。工业零部件供应商派克汉尼汾公司(Parker Hannifin Corp.)副董事长Lee Banks也表示赞同：“我们看到的所有刺激措施实际上并没有渗透到任何重大的经济活动中。”这家总部位于克利夫兰的公司表示，尽管对中国经济复苏的速度感到失望，但该公司最近最疲弱的海外市场是在其他地方：德国、奥地利和瑞士。Banks说，一个重要原因是这些国家的客户将产品出口到中国。Banks称：“中国出口市场对他们来说很重要，中国并没有像我们预期的那样反弹。”本月早些时候，美国微芯科技公司(Microchip Technology)报告类似的动态，该公司首席执行官(Ganesh Moorthy指出：“欧洲市场即将出现放缓的早期迹象，而我们的一些欧洲客户依赖于向中国等国家的出口，加剧了这一趋势。”Moorthy说：“整个7月份，我们还没有看到中国的复苏。”他形容公司在中国的业务“远弱于我们的预期。”.....

• 2023-08-14 01:48:25

  财报季好于预期，为什么美国股市涨势停滞了呢？

  华尔街日报的市场分析说，公司盈利超出华尔街预期。投资者却拉下了脸。随着第二季度财报季即将结束，各家公司超出分析师预期的比例比往常更高。根据 FactSet 的数据，在标准普尔 500 指数 90% 已公布财报的公司中，79% 业绩超出预期，而五年平均值为 77%。投资者很不以为然。根据贝斯波克投资集团的分析，业绩超出预期的公司，股价在报告发布后的交易时段平均上涨 0.5%，而 10 年平均涨幅为 1.6%。当然，未达预期或达到预期的公司股价更难看。UPS上周的利润超过了分析师的预期，但股价在随后一个交易日下跌了约 1%。本月早些时候，苹果公司的盈利和营收超出预期，但股价第二天下跌了 4.8%。贝宝（PayPal）在发布好于预期的财报后，股价当天暴跌 12%。对财报的低迷反应导致了今年股市涨势的暂停。标准普尔 500 指数在 8 月份下跌了 2.7%，使指数 2023 年的预期涨幅降至 16%。PNC Asset Management Group 首席投资官阿曼达·阿加蒂表示，财报季对于投资者来说是回到现实的时候了。阿加蒂说："这是一次非常虚的市场反弹。在某些时候，基本面必须重要起来"。今年以来，尽管美国最大的公司连续第三个季度利润下滑，但股市仍然一路走高。市场多头的理由是，数据显示经济有韧性，而且人们希望美联储准备结束其激进的加息行动，这在2022年曾重挫股市。然而，怀疑论者也有很多理由。从历史数据来看，股票价格偏高，一些投资者担心，随着美联储加息在经济中的影响扩大，盈利可能会继续恶化。债券收益率的上升使得股票等风险资产的吸引力相对降低。一些人仍然预计今年晚些时候或明年年初可能会出现经济衰退。未来一周，投资者将会了解家得宝（Home Depot）、塔吉特（Target）和沃尔玛（Walmart）等大型零售商的财报，以了解美国消费者的状况。他们还将分析零售销售和房屋开工数据，以及美联储上次政策会议的纪要。企业盈利预期的门槛已经降得很低，因此在一些投资者眼中，盈利超预期并没有太大价值。去年年底，分析师预计标准普尔 500 指数公司 2023 年第二季度的盈利将比上年下滑不到 1%。到报告季开始时，华尔街已将预期改为下降约 7%。根据 FactSet 对已公布财报公司的汇总，利润实际下降了约 6%。财富联盟（Wealth Alliance）副总裁兼执行董事塞斯·科汉说："我们看到的盈利情况大多是基于一开始就降低的预期。"华尔街分析师也下调了今年下半年的盈利预期。根据 FactSet 的数据，目前预计第三季度的盈利将基本持平，第四季度将跃升 7% 以上。科汉建议目前对股票采取谨慎态度，看好医疗保健和消费类主食等防御性行业。以消费为重点的公司的报告显示，客户中出现了通胀疲劳的迹象。在过去的几个季度里，公司通过提价将成本转嫁给客户来应对成本上升，但客户正在减少购买。国际香精香料公司（International Flavors & Fragrances）是一家为化妆品、食品和家用产品生产香精香料的公司，公司下调了今年的收入预期，这完全是受销售量下降预期的影响。公司首席执行官富兰克林·克莱伯恩上周在公司财报电话会议上说，"消费者需求依然疲软。"消费者的健康状况更加令人担忧： 纽约联储上周发布的报告显示，第二季度信用卡余额增至创纪录的 1.03 万亿美元。在大流行病期间获得大量现金和刺激的消费者再次开始举债。洛根资本管理公司首席投资组合经理克里斯·奥基夫说："下半年，我们可能会看到消费者的力量更加疲软。消费者背后的所有力量可能都将终结"。在今年的市场反弹之后，股票价格相对于历史而言显得相当昂贵。投资者通常用市盈率来衡量股票是便宜还是贵。标准普尔 500 指数公司未来 12 个月的预期市盈率约为 19 倍，高于年初的约 17 倍，也高于 18.6倍的五年平均水平。Logan Capital 的策略师奥基夫说，他正在买入更多的医疗保健类股票。今年以来，这个板块的表现低于大盘，这让他觉得相对于其他板块，医疗保健股更具吸引力，"我们看到这里的估值在逐渐上升。投资者担心市场已经有点超前了。".....

• 2023-08-13 09:06:50

  中美正全面“分道扬镳”！中国对美出口近乎“腰斩” 9张图看清中美贸易脱钩趋势

  FX168财经报社(北美)讯 美国和中国之间日益加深的对抗正在侵蚀世界两大经济体之间的贸易关系，美国从中国进口的商品所占的比例降至20年来的最低水平。《华尔街日报》对美国人口调查局本周公布的贸易数据进行的分析显示，买家转而向墨西哥、欧洲和亚洲其他地区购买电脑芯片、智能手机和服装等商品。今年前六个月，中国占美国进口商品的13.3%，低于2017年全年21.6%的峰值。这是自2003年以来的最低水平，当年的占比为12.1%，而当时距离中国加入世界贸易组织(WTO)刚刚过去两年。（图源：美国人口调查局）这一转变始于2018年，当时特朗普政府对一系列中国产品征收关税。在疫情期间，口罩和半导体等产品的短缺促使企业重新考虑其供应链。今年，随着两国在先进技术方面的斗争愈演愈烈，一些公司减少了对中国的依赖。美国总统拜登于周三发布了一项行政命令，禁止美国投资某些中国先进的半导体和量子计算。彼得森国际经济研究所跟踪中美贸易的高级研究员Chad Bown说，“现在企业已经很清楚，美中之间在贸易、技术和其他方面的冲突不会消失。”“他们已经开始试图找出降低风险的方法。”中国对美出口全面下跌中国在美国进口份额的减少并非是某一种产品或国家进口发生剧变的结果。相反，全球数十个行业和国家之间缓慢而持续的供应链转移正在推动这一趋势。一个因素是生产转移到东南亚和印度等其他亚洲国家。自2019年初以来，中国在美国进口中的份额开始低于印度、泰国和越南等其他25个亚洲国家的总份额。统计数据显示，在截至今年6月份的12个月里，上述国家占美国进口的24.6%，而中国占14.9%。（图源：美国人口调查局）与此同时，6月份墨西哥在美国进口中的份额与中国相当。美国、墨西哥和加拿大之间的自由贸易协定使墨西哥成为与中国和其他亚洲国家竞争美国供应基地的有力竞争者。新冠疫情后，墨西哥和加拿大朝着缩短供应链的方向发展，这增加了墨西哥和加拿大的优势。在截至6月份的一年中，机械和电子产品是墨西哥在美国进口中所占份额增加的最大贸易类别。如果把出口和进口的美元价值加起来，墨西哥现在是美国的第一大贸易伙伴，加拿大位居其次，中国则被挤到了第三位。这一转变反映了近期美国对华出口份额的下降，以及中国在美国进口中所占份额的长期下降。2023年上半年，中国占美国贸易总额的10.9%。墨西哥以15.7%高居榜首，加拿大以15.4%紧随其后。（图源：美国人口调查局）这一趋势缩小了美国对中国的贸易逆差。6月份，美国对华贸易逆差以12个月为基础达到3130亿美元，略高于疫情时期的低点。最近，美国从中国进口的商品，无论是以美元计，还是以进口占比计，都呈下降趋势。与去年同期相比，截至6月的12个月里，机械进口(包括泵、空调和电脑在内的广泛类别)减少了166亿美元。同期，中国占美国机械进口的比重从25.3%降至21.1%。（图源：美国人口调查局）截至今年6月的12个月里，美国从中国进口的电子产品较上年同期减少了134亿美元。中国在电子产品进口中所占的份额从32%降至27.9%。（图源：美国人口调查局）智能手机根据美国人口调查局的数据，美国进口的大多数智能手机都来自中国，但在截至6月份的12个月中，中国的份额降至75.7%。这低于最近几次超过80%的峰值。（图源：美国人口调查局）部分原因是:智能手机制造商，尤其是苹果(Apple)，正努力将供应链从中国分散开来。例如，苹果供应商富士康(Foxconn)计划增加在印度的产量。在截至6月份的一年中，印度在美国智能手机进口中所占份额达到5.3%，高于截至12月份的1.8%。半导体越南和泰国是美国日益增长的芯片进口来源国。这两个国家正在成为芯片制造后期阶段的中心，在这个阶段，原始硅芯片要经过测试，然后包装成最终成品，而中国在这个领域也有很大的影响力。专门从事芯片封装的美国公司Amkor Technology正在越南建设一家大型工厂，预计将于今年晚些时候投产。英特尔在以色列有一些最先进的芯片制造工厂，以色列也一直是日益增长的进口来源国。随着美国及其盟国加强限制在中国销售和生产先进芯片的政策，企业正在增加在美国、欧洲和其他亚洲国家的产量。（图源：美国人口调查局）服装特朗普政府在2019年将中国服装纳入一轮关税后，中国在美国服装进口中的份额迅速下降。采购继续向包括越南、孟加拉国和印度尼西亚在内的其他亚洲国家转移。由于美国对中国产棉地区新疆的用工情况审查越来越严格，以及中国工人的工资不断上涨，离开也因此加速。（图源：美国人口调查局）家具从上世纪90年代开始，从中国进口家具的热潮帮助关闭了美国各地的工厂，但中国在美国家具进口中所占的份额开始下降，并在过去一年继续下滑。在截至6月份的12个月中，中国占家具进口的25.7%。与此同时，越南、墨西哥和加拿大合计占同期家具进口的49.4%，高于2020年初的41.8%。（图源：美国人口调查局）.....