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  • 2023-08-01 08:36:57
    全球投资者正把资金从中国转向印度和越南,不包括中国的亚洲新兴市场投资基金受热捧

    随着投资者寻找经济和地缘政治风险较小的替代市场,全球资本流动正从中国转向印度和越南等其他亚洲新兴市场,据日经。自2017年以来,过去一年流入除中国以外的亚洲新兴市场股票的外资,首次超过了通过 "沪港通 "计划净买入的中国大陆股票。过去12个月,流入亚洲(不包括中国)新兴市场的外资净流入超过410亿美元,超过了通过沪港通”(Stock Connect)交易机制流入中国内地股市的约330亿美元净流入。专门针对非中国经济体的投资基金,正以创纪录的速度涌现。高盛亚太股票策略师苏尼尔·库尔写道:"在过去四个月里,中国以外地区的外国买盘强劲回升"。中国经济疫情后缓慢复苏,房地产低迷和青年高失业率阻碍了中国经济的发展。但增长乏力并不是唯一的问题。日本皮克泰资产管理公司(Pictet Asset Management)高级研究员松本浩说,美国和欧洲的投资者担心潜在的台湾冲突会带来影响。他说:"人们担心资产会被冻结或难以出售,就像俄罗斯入侵乌克兰后发生的情况一样。直接投资中国大陆股票风险很大。"除此之外,中国的人权问题也一直备受关注。金融时报报道说,美国银行最新的亚洲基金经理调查也反映出,投资者对中国的情绪不断恶化。调查显示,约260名受访者(管理的资产总额超过6500亿美元)中,略多数人减持了他们在中国的减持头寸。机构投资者通常使用 MSCI 新兴市场指数作为基准。在这个指数中,中国大陆市场的权重最大,约为 30%,几乎是排名第二的台湾市场 16% 的两倍。对剔除中国的新兴市场基金的需求日益增长,这与三十年前日本经济泡沫破灭后,"除日本外 "成为亚洲投资常见主题的情况如出一辙。根据晨星的数据,2022 年有八只交易所交易基金和投资信托基金的名称中含有 "不含中国 "的字样,比 2021 年的三只有所增加,创下历史新高。今年迄今已有四只。贝莱德的iShares MSCI新兴市场(不含中国)ETF的净资产在两年半内增长了10倍多,达到50亿美元。哥伦比亚Threadneedle投资公司的哥伦比亚新兴市场核心(不含中国)ETF,在截至7月14日的五天内创下迄今最大单周流入量,达到2700万美元。自2022年底以来,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(上涨了9%,而除中国外的指数则上涨了14%。由中国主要股票组成的沪深 300 指数仅上涨了 3%。投资者正把印度作为另一个投资目的地。印度基准 Sensex 指数自 4 月份以来一路飙升,目前正徘徊在创纪录的水平。2023 年迄今为止,共有 128 亿美元的外国资本流入印度股市,超过了台湾和韩国,尽管这两个国家的市场受到半导体的提振。印度的部分吸引力在于,在不断扩大的中产阶级的推动下,国内需求有望不断增长。联合国的数据显示,印度的人口在今年年中将超过中国,达到约 14.3 亿,而且预计这一差距只会越来越大。投资者还预计,大型跨国公司将把制造业从中国转移到印度。美国芯片制造商AMD周五表示,计划在五年内在印度投资 4 亿美元,包括新建一个公司最大的设计中心。资金也在流入越南,MSCI将越南视为 "前沿市场",基准 VN-Index 指数今年跃升了 20%。东京 Aizawa Securities 的赤松市日郎 说:"越南劳动力成本低,政局稳定,因此有很多人把越南作为替代中国的新制造中心和投资目的地。"LG 集团旗下的韩国电子零件制造商 LG Innotek 将投资 10 亿美元,在越南海防市扩大摄像头模块的生产。对更多外国直接投资的预期,提振了工业园区开发商 Kinhbac City Development Holding 和 Long Hau 的股价,自去年年底以来,这两家公司的股价分别上涨了 36% 和 31%。Fecon 是一家专门从事地基工程和地下建筑的基础设施公司,其股价已飙升 80%。.....

  • 2023-07-13 20:31:27
    上调中国股市评级至增持!瑞信对中国经济增长持乐观态度,预计刺激措施将出台

    FX168财经报社(香港)讯 日前,瑞信上调中国股市评级至增持,并对中国经济增长持更为乐观的态度。瑞士信贷(Credit Suisse)周四(7月13日)将中国股票评级上调至“增持”,并对中国经济增长发表了更为积极的看法。该行预计,在制造业下滑之际,中国政府将出台刺激措施。中国蓝筹股指数今年迄今仅上涨约0.7%,而相比之下,印度的Nifty 50指数大涨近8%,摩根士丹利资本国际除日本外亚洲股指涨2.8%。以Andrew Garthwaite为首的瑞士信贷分析师在一份报告中表示:“最近的经济放缓似乎部分是因为中国是一个以制造业为导向的经济体,随着全球商品消费急剧放缓,中国受到了打击。”鉴于中国政府“5%左右”的官方增长目标目前面临风险,瑞信分析师预计中国政府将出台政策应对措施。分析师们补充称:“我们还没有看到系统性风险,因为房地产价格没有下跌,信贷利差仍然很低。主要担忧是产能过剩是否会导致通缩。”瑞信看好中国股市,虽然流动性过剩明显加剧,但分析师们指出,这种情况已经开始改善。他们指出:“中国股市正在消化PMI大幅下跌5个点的影响,我们认为这种情况不会发生。”他们补充称,在仓位清淡的情况下,股票估值具有吸引力。他们注意到,超卖的航空业和廉价的科技股的收益修正有所改善,特别是阿里巴巴决定分拆为六家公司。.....

  • 2023-06-28 17:57:35
    中国“刺激”政策失衡!策略师:人民长期储蓄过剩 重演日本90年代经济、房市崩溃

    FX168财经报社(香港)讯 Alpine Macro首席中国策略师Yan Wang表示,中国倾向零碎且不断增加的宽松刺激政策,让市场开始感到担忧,中国股市资金纷纷逃往印度、日本和美国市场。分析指出,中国人民长期储蓄过剩,导致市场机制失衡,警告中国正在重演日本90年代经济和房地产崩溃。“中国对渐进式宽松政策的顽固偏好,确实令人担忧,而政策失误的风险在一定程度上导致了中国股市相对于飞速发展的美国和印度股市大幅折价,”Yan在报告中写道。他继续补充称,人们已经根深蒂固地认为,任何用政策刺激淹没经济的尝试都只能造成暂时的给糖吃,并会进一步加剧失衡。“我们长期以来一直认为这是一个严重的政策错误,也是近年来中国经济增长结构性恶化的一个关键原因,”Yan指出。(来源:SCMP)他也强调,中国经济“基本且最重要的失衡”是中国长期储蓄过剩,从而导致总需求不足。他提到:“这种不平衡需要由政府来抵消。”MSCI中国指数截至周一连续六天暴跌,市值蒸发逾1500亿美元,创下4月份以来最严重跌幅。中国采取的降息等刺激措施未能扭转人们对中国前景的悲观情绪,该指数追踪价值2.3万亿美元的国内外上市股票。因此,基金经理们纷纷抛弃中国资产,转而在印度和日本追逐更高的回报。沪港通数据显示,本季度外国投资者净买入7.3亿美元境内股票,而2023年前三个月为270亿美元。与此同时,高盛编制的数据显示,本季日本和印度的外国净购买量位居亚洲之首,分别流入450亿美元和100亿美元。报告补充称,对冲基金已分别撤回了在经济重新开放期间投入中国的资金的约70%。BCA Research表示,中国决策者在权衡对复苏势头疲弱的反应时,“落后于增长曲线”。报告补充称,除非北京方面提供“灌溉式”刺激措施,否则随着经济令人失望,中国股市将继续低迷,但这并不是该公司的基本预测。如果不进行干预和扭转经济失衡,中国可能会走向“失去的几十年”,这是指日本在20世纪90年代房地产市场崩溃、经济停滞、随后多年根深蒂固的通货紧缩之后所犯的政策错误。根据《彭博社》数据,MSCI中国指数交易股票的市盈率为10.5倍,而标准普尔500指数股票的市盈率为19.4倍,MSCI印度指数成员股票的市盈率为25.5倍。同样,投资者对中国资产的估值仅为账面价值的1.2倍,而日本、印度和美国市场的估值为2至4.2倍。Yan 最后称:“就中国股票而言,它们已经变得极其便宜,特别是与发达市场和新兴市场中的佼佼者美国和印度相比。”.....

  • 2023-06-12 21:23:46
    对中国的信心减弱!抛售中国股票之际,投资者将目标瞄准日本、韩国、印度等……

    FX168财经报社(香港)讯 随着中国重新开放的经济势头放缓,投资者正在关注中国的邻国。自零新冠疫情严格封锁解除以来,中国经济复苏乏力,导致投资者对中国的信心减弱,促使投资者寻找其他选择,比如中国的邻国。特别是,世界第二大经济体的数据弱于预期,突显了这一点,日本、韩国和印度的股市都是中国重新开放带来的失望情绪的主要受益者。“在中国经济疲软之际,投资者在亚洲其他地区寻找机会,”高盛首席亚太经济学家Andrew Tilton在周五的一份研究报告中表示,日本“正处于聚光灯下”,而印度“最近几个月也重新成为焦点”。由于吸引了包括伯克希尔哈撒韦公司的巴菲特在内的外国投资者的兴趣,日经225指数目前处于牛市区间,今年迄今已累计上涨逾23%。印度Nifty 50指数本季度迄今已涨近7%,收复了3月份低点以来的全部失地,韩国Kospi指数今年迄今累计大涨18%。这与中国股市的抛售形成了鲜明对比。衡量沪深两市最大上市公司的沪深300指数第一季度迄今累计下跌5.29%,回吐了今年早些时候的全部涨幅。Refinitiv的数据显示,恒生指数上个月也触及了熊市区域,今年迄今已下跌近2%。高盛的Tilton在报告中称,“投资者对中国的信心进一步减弱,在我们看来,信心正处于过去10年里只见过几次的低点附近。”外资无疑是推动日本股市上涨的关键因素,使日经指数保持在1990年以来的最高水平。日本财务省的最新数据显示,海外投资者继续增持日本股票,而日本国内投资者仍是外国债券的净买家。据路透计算,截至6月2日当周,外国投资者净买入3,421.8亿日元(24.5亿美元)股票,今年合计净买入约6.65万亿日元的日本股票。去年同期,外国投资者净抛售约1.73万亿日元。包括摩根士丹利和法国兴业银行在内的华尔街银行对日本股市持乐观态度,持有“增持”头寸。摩根士丹利在其全球年中展望中预测,日本股市的表现将优于全球同行。“日本是我们最青睐的地区,其净资产收益率(ROE)和每股收益(EPS)前景都有所改善,”首席投资官Mike Wilson表示。该公司将东证指数(Topix)2024年6月预期的目标涨幅从此前13%上调至18%。“日本看起来更有吸引力,与美国和欧盟相比,我们更青睐新兴市场,”大摩策略师在一份报告中表示,并补充称,“加速的地区增长和强劲的国内生产总值(GDP)应该会支撑日本企业的盈利”。由于对中国经济复苏的担忧挥之不去,韩国是另一个受到密切关注的市场。韩国科技股约占韩国Kospi 200指数的一半,一直是瑞银全球财富管理在该行业及其市场获得“最受青睐”地位的主要推动力。瑞银在其月度展望中指出,预计美国利率将很快见顶,随后美元将下跌。“未来3-6个月,我们仍最看好亚洲半导体和韩国,在这种环境下,我们此前曾强调韩国是赢家。”韩国科技股的低市净率使其成为“更昂贵的科技股的一个有吸引力的替代品”,瑞银表示,并指出中国电子商务股仍有“巨大价值”,今年迄今为止,中国电子商务股已暴跌20%。市净率是交易员衡量股票价值的重要指标。瑞银策略师在报告中表示:“对中国来说,经济复苏的持久性仍是个问题。这一点,加上持续的地缘政治担忧,给市场带来了压力”高盛也对韩国市场充满信心,预计未来会有更多海外投资。“我们相对看好韩国,一方面是因为我们不太担心房地产行业疲软对韩国国内的整体溢出效应,另一方面是因为我们对外国投资组合流入更为乐观,”高盛的Tilton说。高盛表示,投资印度的兴趣也越来越大。“客户越来越多地询问,在供应链重组之际,印度是否有可能从更大的投资中受益,”Tilton说。该公司说,从中期来看,它总体上是积极的,理由是印度持续的货币政策、信贷状况以及吸引外国直接投资的前景。汇丰银行印度和印尼首席经济学家Pranjul Bhandari在印度央行6月会议前表示,保持利率不变将“让完美的宏观组合继续下去”,这意味着增长将提高,通胀预期将降低。该公司还将印度2024年全年国内生产总值预测从5.5%上调至5.8%,并预计印度央行将在2024年第一季度进行两次降息,到2024年中期将其回购利率降至6%。“印度的经济比一年前有了很大改善,”Bhandari说。她表示:“根据最新的高频数据,GDP增长势头稳定,随着正式部门增长放缓,非正规部门弥补了疲软。”印度央行上周连续第二次将基准回购利率维持在6.50%不变,符合市场预期。经济合作与发展组织在其最新的全球展望报告中还预计,印度今明两年的经济增长速度将超过中国。“最近的增长令人惊讶,我们认为,非正规部门的改善是增长的核心,”Bhandari说,“不断增加的邦政府支出,以及中央政府预算中用于支持社会福利计划的一些缓冲,可能会继续支撑非正规部门的需求。”.....

  • 2023-06-02 14:01:35
    【亚市直击】市场兴奋了!债务协议传来大消息,中国科技股领涨 今日聚焦非农

    FX168财经报社(香港)讯 周五(6月2日)亚市盘中,亚洲股市走高,在香港上市的科技股领涨,市场基调活跃,交易员预计美联储将在6月暂停加息。日本、澳大利亚和中国大陆股市也有所上涨,而美国股指期货也延续昨日标准普尔500指数和纳斯达克100指数的涨势。在美国就业数据预计将显示经济放缓之前,科技巨头股票的再次飙升推动了华尔街的走势。此外,美国国会通过立法避免美国债务违约的消息,增加了市场的乐观情绪。香港恒生指数涨逾3%,在对中国经济增长感到担忧后,这一基准指数一度迈向熊市的边缘。尽管周四的制造业数据好于预期,香港股市周五也有所上涨,但投资者对中国的前景仍持谨慎态度。“从去年11月底开始,对经济数据和中国股市的炒作太多了,”渣打财富管理股票策略主管Daniel Lam说,“人们必须有一点耐心。你必须等待经济预期下降。”在亚洲其他地区,韩国Kospi综合股价指数从9月份的近期低点上涨了约20%,正走向牛市。印度Sensex指数接近历史高点,菲律宾股市从10%的回调中脱离。澳大利亚债券收益率飙升,此前澳洲公平工作委员会决定将最低工资提高5.75%,交易员纷纷评估这一决定的影响。继周四美债收益率下跌之后,新西兰国债收益率下跌。美元下跌,前一交易日创下两个多月来的最大跌幅。韩国经济增长数据略高于预期,而通胀低于预期后,韩元走强。美国利率前景给亚洲的走势提供了支持,债务上限危机的解决也带来提振,美国参议院通过立法,暂停债务上限,并在2024年大选前对政府支出施加限制。交易员们押注于周五晚些时候公布的美国月度就业报告,将使招聘步伐放缓到足以让美联储暂停其紧缩政策的程度。费城联储主席哈克表示,“我们这次会议至少应该跳过升息。”圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四在一篇文章中说,他认为目前的利率处于可能足以抑制通胀的低水平。“我们确实已经准备好进行某种形式的回调了,”Main Street Asset Management高级合伙人兼首席投资官Erin Gibbs说,“随着我们对美联储将如何行动有了更清晰的了解,会有一点谨慎、一点不确定。”.....

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