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  • 2022-09-19 13:54:45
    中国经济放缓影响正在全球蔓延!美国银行:赢家和输家有哪些?

    文章要点:1.美国银行表示,中国经济放缓的影响正在全球蔓延,导致各种赢家和输家。2.美银表示,中国经济走弱有助于通过强势美元降低美国通胀,但也可能引发供应障碍。3.与此同时,拉丁美洲的一些大宗商品出口国正受到中国经济放缓的冲击。FX168财经报社(香港)讯 中国的经济增长步履蹒跚,其影响已经波及到全球其他经济体,结果好坏参半。知名投行美国银行(Bank of America)给客户的一份报告称,中国经济正面临阻力,这将为美国、欧洲和拉丁美洲在应对外汇和大宗商品市场时定下基调。美国银行分析师在9月16日发布的一份报告中写道:“短期因素包括中国的新冠清零战略、房地产市场的深层问题和疲软的劳动力市场(尤其是年轻工人)。与此同时,不利的人口结构和多年基础设施快速发展后的低投资回报率,对经济增长构成结构性挑战。”美国中国经济疲软对美国来说既是好消息,也是坏消息。从积极的一面来看,由于美联储大幅加息,以及市场预期美国经济将超过世界其他国家,人民币兑美元在过去一年里已经贬值了约8%。美国银行表示,这将有助于缓解美国的通货膨胀,因为研究显示,美元升值10%将降低个人消费支出(PCE)通胀约0.4个百分点。(图片来源:美国银行)然而,中国的新冠肺炎封锁可能会通过供应链中断给美国市场带来压力。美银指出,中国对美国出口已降至去年6月以来的最低水平,这可能预示着新的供应问题,这可能加大美国商品通胀压力。与此同时,中国经济走弱可能有助于美国最终与其地缘政治对手保持距离。美国银行表示:“美国两党都在推动与中国脱钩。尽管在某些领域采取了具体措施,但总体贸易数据并未显示出明显的脱钩迹象。”欧洲中国主要通过对其出口产品的需求和大宗商品价格对欧洲产生影响。美银解释称,如果中国放松封锁,可能有助于缓解欧洲的供应瓶颈,并减轻非能源商品的价格压力。但分析师表示,随着能源危机恶化,欧洲经济衰退在即,中国“对未来风险平衡的贡献将大大低于通常水平”。美银报告称:“在当前背景下,中国经济放缓对(中欧和东欧)GDP的边际影响可能有限,因为欧洲已经面临冬季天然气配给导致减产的风险。”拉丁美洲拉美地区对中国的敞口很大,智利向中国出口的商品占其出口总额的40%,巴西和秘鲁向中国出口的商品约占出口总额的30%。美银分析师在报告中表示,由于中国经济增长放缓,巴西经济前景喜忧参半。美国银行表示:“积极的一面是,大宗商品价格下跌正在帮助今年的通胀率从12%左右的峰值降至年底的6.5%。从消极的方面来看,它们影响了巴西的财政状况和贸易平衡。因此,中国较低的增长对巴西的出口和增长产生了负面影响——回想一下,中国占巴西出口总额的近三分之一,相当于巴西GDP的5%左右。”数据显示,自2020年以来,巴西对中国的出口急剧下降,随着中国对大豆、铁矿石、石油和牛肉等商品的需求下降,巴西将需要实现出口多样化。(图片来源:美国银行)同样,智利必须忍受中国对铜等金属需求的大幅下降,铜的出口占智利GDP的18%。美国银行表示:“中国是智利的主要贸易伙伴,接收了智利约40%的商品出口。对中国的净出口几乎占GDP的2.5%,在该地区占比最大。”但美国银行表示,墨西哥似乎正在受益,因为它在美国制造业进口中的市场份额有所增加,而中国的份额则有所减少。.....

  • 2022-09-16 05:24:20
    水生火热! 通货膨胀率接近100% 阿根廷将利率上调至75%

    FX168财经报社(北美)讯 周四(9月15日),据一位直接了解此举的人士称,阿根廷央行已决定提高其基准利率,以支撑其货币并抑制在年底前接近100%的通胀。继8月份消费者价格同比上涨近79%,创下30年来最快增速后,央行将基准Leliq利率上调550 个基点至75%。该决定预计将于周四晚些时候宣布。此举是在央行行长米格尔·佩斯和经济部长塞尔吉奥·马萨周一在与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃会面时确认他们承诺执行该国与国际货币基金组织达成的440亿美元协议之后做出的。该协议的一个关键要素包括将利率保持在通货膨胀率之上。接受央行调查的经济学家预测,到今年年底通胀率将加速至95%。佩斯和马萨在允许大豆(美国最大的出口产品)生产商暂时贬值以补充该国日益减少的国际储备后,面临着更大的压力。中央银行一直在支撑官方比索汇率,目前为每美元143比索。蓝筹掉期利率是基于阿根廷股票与其美国存托凭证之间价格差异的隐含汇率,为每美元297。服装价格比去年同期上涨了109%,而食品价格上涨了80%。更糟糕的情况可能会到来,因为政府在9月份提高了受监管的公用事业价格,这将对多个行业产生连锁反应。阿根廷是一个农业强国,为4亿人生产粮食。然而,在通货膨胀飙升之际,这里的许多人表示,该国的统治阶级一次又一次地辜负了他们。人们习惯了高通胀的生活,几十年来一直是个问题。阿根廷的工会很强大,他们正在推动工资跟上通货膨胀的步伐。今年,已经达成了65%的加薪协议,这也是政府仍处于控制之中的原因之一。政府虽然失去了民众的支持,但他们仍然掌权。与此同时,阿根廷的养老金领取者继续在危机的重压下挣扎。.....

  • 2022-09-13 13:26:56
    “供应过剩”警钟!美国大豆收成接近历史新高 中国新冠封锁预示“需求疲软、价格承压”

    FX168财经报社(香港)讯 美国大豆2022-23年的收益率高于2021年,而分析师展望未来市场称,到2023年全球大豆供应过剩的可能性非常大,因为主要生产国巴西和美国的收成可能会创纪录,而中国的需求预计将保持疲软,这可能预示着价格压力。大宗商品分析师告诉S&P Global Commodity Insights,尽管不同实体的产量估计存在差异,但美国2022-23营销年度(9月至8月)的大豆产量预测正朝着创纪录的1.24亿吨左右迈进。9月9日,普氏评估SOYBEX FOB New Orleans在10月发运的价格为592.40美元/吨,比上月下降8美元/吨。SOYBEX FOB Santos本月估价低14美元/吨,至610.80美元/吨。 根据平均商品咨询公司的估计,世界最大的大豆生产国巴西预计将在2022-23 年,也就是2023年1月至2023年12月生产超过1.5亿吨的大豆,这将是前所未有的。 如果美国大豆遵循类似的轨迹,并在2022-23年度大量生产,那么市场将充斥着大豆,预计价格将出现一些调整。 S&P Global Commodity Insights谷物、油籽和高级原料分析主管Pete Meyer表示:“这是美国大豆2022-23年的创纪录收成,如果巴西能够在播种开始前获得一些水分,我们相信美国和巴西将在同一销售年度连续生产创纪录的大豆作物,这对价格来说不是好兆头,尤其是在美元走强的情况下。”由于炎热和干燥在6月下旬和7月期间席卷中西部西部的相当大一部分地区,没有多少人预计大豆产量即使在每英亩51蒲式耳时仍能保持弹性。然而,中西部上游地区的有利天气,加上中西部西部一些关键州的及时降雨,意味着美国大豆种植者的强势回归。大宗商品咨询公司Grain Bull合伙人兼分析师Susan David表示:“晚季降雨对豆类作物的整体收成产生了积极影响,最大的生产州爱荷华州和伊利诺伊州在过去几周出现了有利的降水。” “因此,我们在2022-23年度美国大豆的产量为51.5蒲式耳/英亩,而去年为51.4蒲式耳/英亩,”她说。 早在8月初,美国农业部就发布了世界农业供需估计数据,并将美国大豆单产定为每英亩51.9蒲式耳,并指出收成45.31亿蒲式耳,约合1.233亿吨,增加96蒲式耳。 但Platts Analytics 已经预料到这一点,该机构对美国农业部8月份报告中51.9蒲式耳/英亩的产量和45亿蒲式耳的产量没有异议。“Platts Analytics使用51.5-52蒲式耳/英亩作为产量。” 金融服务提供商StoneX Group Inc.首席大宗商品经济学家Arlan Suderman也预计2022-23年的收成可观。“我们最新的客户调查显示,美国大豆产量为45.15亿蒲式耳,单产为每英亩51.8蒲式耳,”Suderman 说。 然而与此同时,也有分析师认为2022-23年的收益率不会超过去年。农业经纪集团Futures International高级商品分析师特里(Terry Reilly)就是其中之一。“过去两周截至9月3日,美国可能在整个三角洲失去一些大豆种植面积,原因是暴雨倾盆大雨,”特里说。路易斯安那州、密西西比州、阿肯色州、田纳西州、肯塔基州、密苏里州和伊利诺伊州的部分地区形成了三角洲地区。因此,Futures International的2022-23年产量估计为51.3蒲式耳/英亩,收获面积从之前估计的8720万英亩降至8657万英亩。美国农业部9月6日关于2022-23年度大豆出口检查的报告显示,美国农民有一个巨大的开端。 根据数据,截至9月1日,大豆检验量估计为49582吨,而去年为30354吨,中国是最大的目的地。 但大多数分析师认为,在中国这个世界上最大的大豆买家和美国大豆的最大市场,实施新冠封锁期间,销售量开始放缓,但销售量正在放缓。 上海的一位大宗商品分析师表示,封锁影响了数百万人,物流也受到了影响,未来几周大豆的需求可能会减弱。自去年以来压榨利润率为负数,封锁对当地的压榨商造成了重大打击。 9月9日,普氏能源资讯评估中国大豆压榨毛利率(10月)为负44.02美元/吨。美国农业部外国农业服务局驻北京的分析师认为,由于经济放缓和新冠相关限制,2022-23年亚洲国家的大豆进口量将下滑。 由于食品服务行业的植物油以及猪和家禽行业的豆粕(SBM)需求疲软,美国农业部将2022-23年度中国大豆进口量从美国农业部先前估计的9800万吨,下调至9650万吨。近期的经济数据表明,中国本已长期低迷的消费可能会持续到年底。.....

  • 2022-09-13 10:02:39
    系好安全带!全美铁路恐迎来一波大罢工 食品、木材、煤炭等大宗商品拉响警报

    FX168财经报社(北美)讯 大宗商品板块正在拉响警报,因为一场潜在的铁路罢工可能会导致从食品、木材到煤炭等重要货物的运输瘫痪。美国铁路公司或将从下周一(9月19日)开始罢工,罢工可能导致供应链混乱,干扰农产品、化肥、木材、煤炭等重要商品的运输,并给美国经济造成每天超过20亿美元的损失。在全球食品价格上涨、通胀蔓延至各个经济体之际,罢工将威胁到谷物、化肥和能源的运输。(资料来源:美国农业部)这一威胁出现之际,全球正越来越多地转向美国寻求粮食供应,俄罗斯在乌克兰的战争搅动了大宗商品市场,扰乱了来自世界粮食篮子之一黑海的粮食运输。美国煤炭行业也面临重大影响,因为绝大多数发电厂的燃料是通过火车运输的。美国最大煤炭出口商Xcoal Energy & Resources LLC的首席执行官思拉舍(Ernie Thrasher)表示:“煤炭将停止使用。”“在这些人回去工作之前,煤炭不会移动。”罢工可能会影响美国所有主要铁路公司,包括BNSF、联合太平洋和CSX运输公司。12个铁路工人工会中有10个已经达成了新的劳工协议,机车工程师和列车员兄弟会和国际航空、铁路和运输工人钣金协会这两个工会没有达成协议。据一位白宫官员说,美国总统拜登和内阁官员周一与货运铁路公司和工会接触,试图避免罢工。拜登亲自介入陷入僵局的劳资谈判,表明白宫对罢工可能性的重视程度。爱荷华州共和党人格拉斯利(Chuck Grassley)在推特上说,拜登需要介入,告诉那些坚持谈判或接受协议的人,“如果他做不到,国会就必须这样做。”木材价格已经有所反应,飙升至一个月以来的最高水平。芝加哥期货合约周一上涨9.6%,至每千板英尺559.80美元后涨停,其为8月18日以来的最高水平(资料来源:芝加哥商品交易所、彭博社)化肥运输商已经做好了最坏的打算。肥料研究所首席执行官科里·罗森布希在周六的一份声明中说:“铁路网络是复杂的,承运人必须在可能的停运前做好准备,以确保某些类型的货物的安全。”“肥料就属于这一类,目前正在脱轨。这对农民和粮食安全来说是个坏消息。”美国南部农业供应公司GreenPoint Ag的首席执行官布莱尔(Corey Rosenbusch)表示,这一即将到来的停产,正值美国种植者准备施用秋季肥料之际。他说,铁路是美国农业供应链的关键组成部分,将化肥运送给农民和农作物。布莱尔说:“由于俄罗斯入侵乌克兰和高通胀导致全球粮食短缺,任何罢工对农民、行业和公众来说都是残酷的。”这一可能的破坏可能恰逢美国农民收获包括创纪录的大豆在内的关键作物之际。美国大豆协会女发言人Wendy Brannen说:“在收获季节到来之前,服务可能会放缓或中断,这非常令人担忧。”美国国家矿业协会(National Mining Association)首席执行官诺兰(Rich Nolan)表示,停产还可能对能源安全造成更广泛的影响,可能推高成本,并破坏在供应链问题解决方面的进展。供应链问题正在推高通胀。他在一份电子邮件声明中表示:“铁路罢工可能会造成一个不利于能源和材料资源运输的物流瓶颈。”“美国拥有丰富的开采资源,但他们依赖可靠、高效的铁路服务。”.....

  • 2022-09-09 12:46:29
    谁是赢家、谁是输家?全球大宗商品的最新威胁:人民币快速贬值……

    FX168财经报社(香港)讯 在全球大宗商品价格面临的一系列挑战中,人民币的快速贬值是最新威胁。作为许多原材料的最大进口国,中国的需求已经放缓,因疫情封锁、场房地产危机和夏季的停电打击了经济活动。虽然欧洲战争导致的能源成本上升使全球能源价格保持上涨,但随着世界经济放缓,能源消费正在下降。和世界上其他国家一样,中国通常用全球储备货币美元购买原材料。因此,人民币兑美元汇率跌至1美元兑7元或以上,增加了进口商的成本,抑制了需求,迫使价格下降。对于原油或铜等中国是最大买家的大宗商品而言,这是一个不利因素;在铁矿石或大豆等中国进口商占需求大头的市场,情况更是如此。上海东吴玖盈投资管理有限公司大宗商品交易和研究主管Jia Zheng说,人民币贬值的直接影响应该不大,因为中国的大部分购买都是通过长期交易完成的。但她说,较长时间的疲软将影响到未来的合约,同时也会给中国用来补充需求的现货市场带来寒意。过去一个月,人民币兑美元汇率加速下跌,累计跌幅约3%,今年以来累计跌幅超过8%。人民币贬值也可能成为大宗商品融资的一个问题,如果中国贸易商借入美元购买大宗商品,那么融资成本就会上升。对一些市场而言,形势将足以迫使进口商无论如何都要消化汇率成本,而当国有企业购买时,这一任务就变得容易多了。例如,如果政府命令天然气交易商确保满足冬季供暖要求,他们将不会停止采购更多的燃料。考虑到对高热量煤炭的需求超过了当地的产量,发电厂可能也会面临同样的情况。中俄之间的密切关系还可以为从石油到天然气和煤炭等一系列能源产品提供折扣,并有可能通过使用卢布或人民币来完全避免使用美元。与此同时,中国出口商应该会从人民币走软中得到提振,尽管中国在世界其他地区占主导地位的供应领域减少。这些例子包括铝、稀土(用于磁铁、电子产品和武器)以及清洁能源,尤其是太阳能电池板。更广泛地说,将原材料加工成成品用于出口的中国众多制造商也应该会从中受益,这可能会提振金属或棉花等商品的国内需求和价格。而那些以美元购买原油而遭受打击的炼油商,也可以考虑通过出口更多的塑料等商品来赚钱。这使得人民币贬值对中国经济的净影响更加难以量化。“这将有利于出口为主的企业,它们将通过运输更多的制成品而获益,而进口商将面临原材料成本的上升。”北京投资银行中国国际金融公司的分析师Chaohui Guo说。“很难说谁是赢家,谁是输家。”.....

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    美国 上周API原油库存变化(万桶)(至0923)

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    美国 8月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

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    美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0923)

    预测值:33.3