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5月原油

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相關新聞

  • 2023-08-02 19:30:29
    多头的噩耗!中国2023年石油需求恐已见顶 电车普及也带来挑战

    FX168财经报社(香港)讯 随着中国经济从疫情中的复苏逐步乏力,有分析指出,随着中国石油需求可能在2023年见顶,对多头构成打击。中国对燃料和其他石油衍生产品(如塑料)的需求可能在今年达到顶峰,因为中国的经济困境继续阻碍着经济从“零新冠”中全面反弹。分析师表示,尽管近期原油进口数据显示石油需求强劲,但其中很大一部分是储存起来的,而不是转化为汽油和柴油。今年,中国的经济复苏继续显示出紧张的迹象,制造业和基础设施领域的指标疲弱,令大宗商品的前景承压。石油多头已经修改了对中国前景的预期,但进一步的经济障碍可能会限制原油价格的上涨,即使OPEC 主要成员国的供应削减令市场收紧。行业咨询公司Mysteel OilChem表示,今年柴油和汽油的消费量不太可能达到疫情前的水平,电动汽车对未来的需求构成了挑战。“下半年没有多少增长空间了,”FGE分析师Mia Geng说,他指的是中国。这家行业咨询公司预计,今年后六个月中国石油需求增长将放缓至每天110万桶,而上半年为每天130万桶。尽管疫情后的复苏令人失望,但中国的石油需求预计仍将在未来几年攀升,直到2030年见顶。然而,短期内能源消费仍面临阻力。柴油需求减弱Energy Aspects分析师Jianan Sun说,中国今年的石油需求可能在第二季度达到每日1,640万桶的峰值。预计第三季度将降至每日1,580万桶,最后三个月将升至每日约1,620万桶。Energy Aspects预计,到2024年,需求将保持在每天1600万桶以上,第二季度将达到每天近1700万桶。柴油是采矿、物流和农业部门使用的一种关键工业燃料,目前的需求疲软在柴油方面表现明显。根据数据情报公司Kpler和OilChem的数据,随着国内消费的减弱,中国已经增加出口并加大商业库存。根据Kpler的初步数据,截至7月25日,月度海外发货量为119万吨,为3月以来的最高水平,而OilChem估计,截至7月20日,商业库存处于三个月高位。中国5月份原油进口量超过1,200万桶/日,6月份达到三年来的最高水平,引发了对中国前景的乐观情绪。然而,由于买家利用油价下跌补充库存,而需求令人失望,大量石油被囤积起来。中国政府没有公开披露中国原油库存的规模,但据Vortexa Ltd.估计,陆上原油库存已增至创纪录的10.2亿桶。相比之下,美国的战略储备在经过一系列削减后,目前拥有近3.47亿桶石油。原油加工呈现出喜忧参半的局面。截至7月27日,国有炼油厂的开工率略高于产能的80%,比去年同期高出10个百分点,但中国独立炼油厂的开工率较上年同期有所下降,接近产能的60%。中国政府今年可能出台有意义的刺激措施,这将推高油价。到目前为止,政府没有向消费者和企业提供直接的财政支持,以增加支出。中国大城市的拥堵程度正在缓解,电动汽车的迅速普及对汽油消费构成了挑战。中国政府最近出台了刺激新能源汽车购买的措施。与2022年同期相比,今年上半年新能源汽车(电动汽车和插电式混合动力汽车)的销量增长了37%,达到310万辆,而内燃机汽车的销量下滑了8%。OilChem分析师Liu Bingjuan说,今年汽油和柴油消费量都将达到疫情前水平的95%左右。“就下半年而言,汽油和柴油消费方面的需求似乎没有多少有意义的增长,”中金公司分析师Guo Chaohui说,并补充说,如果炼油商继续补充库存,原油进口可能会保持强劲。.....

  • 2023-06-28 09:24:42
    FX168早自习:马来西亚央行将干预汇市 美国强劲数据拖累金价下跌

    FX168财经报社(香港)讯 周二(6月27日),美国股市对突显经济韧性的最新数据表示“肯定”,即使这意味着美联储政策可能趋向于继续收紧。主要货币及商品6月27日收盘:外汇:欧元/美元收报1.0960;英镑/美元收报1.2748;澳元/美元收报1.27496;美元/日元收报144.069;美元/加元收报1.31914;美元/瑞郎收报0.89362。大宗商品:现货金收报1913.53美元/盎司;Comex期金收报1923.8美元/盎司;现货银收报22.851美元/盎司;Comex期银收报22.960美元/盎司;布伦特原油收报72.66美元/桶;NYMEX原油收报67.79美元/桶。重要新闻回顾:1.新西兰总理希普金斯(Chris Hipkins)周二(6月27日)到访中国,并会见中国国家主席习近平,后者强调中方始终将新西兰视为朋友和伙伴。外媒传出,新西兰外交部长纳纳亚·马胡塔(Nanaia Mahuta)在3月和中国外长秦刚开会时被训斥1小时。马胡塔亲上火线回应,双方曾有过一番非常激烈的讨论,但强调两国关系未受影响。中纽重磅!新西兰外长传“被中国训斥1小时” 亲自承认:双方曾有过“激烈讨论”2.美国国务院表示,美国副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)周二(6月27日)与中国驻美大使谢锋通了电话,就美国最高外交官布林肯(Antony Blinken)上周访问北京期间讨论的问题进行了跟进。中国连传三则消息!涉及中美、中欧、中乌 中国在乌克兰问题上大转弯?3.一家智库组织进行的一项备受关注的央行调查显示,在激进的货币政策收紧周期中,全球央行在2022年管理外汇储备方面出现了亏损。在亏损之后,现在对传统储备资产的需求重新出现。连全球央妈都亏惨了:80%外汇储备管理公司亏损!美元料继续占据主导、40%受访者计划增持人民币4.一名美国法官驳回了苹果公司提出的集体诉讼,该诉讼指控首席执行官蒂姆·库克通过隐瞒iPhone在中国的需求下降来欺骗股东。美国地区法官Yvonne Gonzalez Rogers周一(6月26日)晚间做出了裁决,为一家英国养老基金领导的股东就苹果股价暴跌提起诉讼扫清了道路,苹果股价暴跌导致该公司市值蒸发740亿美元。美国法官认定苹果CEO库克欺骗股东,隐瞒iPhone在中国市场需求下降5.匈牙利外交部长Peter Szijjarto周二(6月27日)表示,任何与中国脱钩甚至降低风险的举动都将是欧洲的“自杀”行为。Szijjarto表示,切断与中国的关系将从根本上扼杀该地区的经济。中国是欧洲最大的贸易伙伴之一,也是外国直接投资的主要来源。“现实”点吧!匈牙利外长警告:与中国脱欧对欧洲来说无异于“自杀”市场热点追踪:周三(6月28日)亚市早盘,黄金价格跌破1915美元后微幅反弹,但空头显然仍掌控着全局,1907美元关键支撑位受到考验。美元继续在102.50区间震荡,欧洲央行行长拉加德的强势鹰派压制买盘,汇市急需美联储主席鲍威尔在即将发表的讲话中释出鹰派,以确认多头走势。摩根士丹利预测,美联储7月将恢复加息25个基点,鲍威尔鹰派将重新展翅。黄金惨破1915!欧洲强势鹰派打压美元 鲍威尔成救命绳索 大摩:7月恢复加息25基点汇市欧元:欧元/美元收高,收报1.0960,涨幅0.50%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0989,进一步阻力位于1.1020,关键阻力位于1.1065;汇价下行的初步支撑位于1.0914,进一步支撑位于1.0870,更关键支撑位于1.0839。英镑:英镑/美元收高,收报1.2748,涨幅0.30%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2771,进一步阻力位于1.2794,关键阻力位于1.2829;汇价下行的初步支撑位于1.2713,进一步支撑位于1.2678,更关键支撑位于1.2654。日元:美元/日元收高,收报144.069,涨幅0.39%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.381,进一步阻力位144.718,关键阻力位于145.269;汇价下行的初步支撑位于143.493,进一步支撑位于142.942,更关键支撑位于142.605。股市周二(6月27日),美国股市普遍上涨,美元走软,因为强劲的经济数据缓解了衰退担忧并刺激了投资者的风险偏好。美国三大股指均收涨,道琼斯工业平均指数上涨212.03点,涨幅0.63%,收于33,926.74点。标准普尔500指数上涨1.15%,收于4,378.41点;纳斯达克综合指数上涨1.65%,收于13,555.67点。其中科技相关的巨头,尤其是那些参与新兴人工智能热潮的股票推动纳斯达克指数上涨,创一个月来最大单日涨幅。周二(6月27日),由于投资者关注辛特拉欧洲央行论坛上各国央行行长的言论,欧洲市场收盘时小幅收高,此前大部分时间都处于亏损状态。泛欧斯托克600指数收市上涨0.22点,涨幅0.05%,报452.90点;德国DAX30指数收盘上涨41.69点,涨幅0.26%,报15854.75点;英国富时100指数收盘上涨10.10点,涨幅0.14%,报7463.68点;法国CAC40指数收盘上涨31.23点,涨幅0.43%,报7215.58点;欧洲斯托克50指数收盘上涨24.98点,涨幅0.58%,报4305.55点;西班牙IBEX35指数收盘上涨116.20点,涨幅1.25%,报9390.20点;意大利富时MIB指数收盘上涨159.09点,涨幅0.58%,报27402.00点。泛欧斯托克 600 指数在连续六个交易日下跌后暂时收高,各板块涨跌互现,银行股领涨,上涨1%,而医疗保健股下跌1.12%。 Fintech Wise是表现最好的公司,全年业绩显示毛利润增长73%,客户增长34%,股价飙升超过16%。商品市场现货黄金收报1913.53美元/盎司,下跌9.56美元或0.50%,日内最高触及1930.69美元/盎司,最低触及1910.80美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌0.52%,报1923.80美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货收跌0.52%,报1943.00美元/盎司。在现货黄金下跌之际,其他现货贵金属升跌不一:现货白银收升0.29%,收报22.851美元/盎司;现货铂金收跌0.04%,报926.60美元/盎司;现货钯金收跌0.78%,至1296.66美元/盎司。由于国际市场难以摆脱对利率上升将拖累全球经济增长的担忧,油价再度下跌。自5月以来,原油价格一直难以找到方向。周二(6月27日)国际油价跌幅超过2%,美油掉下68美元/桶以下创下近期低点,布油接近70美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.58美元,跌幅2.28%,现报67.79美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.69美元,跌幅2.27%,现报72.66美元/桶。周三(6月28日)关注重点:09:30 澳大利亚5月未季调CPI年率14:00 德国7月Gfk消费者信心指数14:00 英国6月Nationwide房价指数月率16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数20:30 美、英、日、欧央行行长参加讨论21:30 美联储主席鲍威尔参加小组讨论22:30 美国至6月23日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处.....

  • 2023-06-28 04:44:48
    【原油收市】全球经济增长蒙上阴影 国际油价率先狂跌超2%,美油布油再造低点

    FX168财经报社(北美)讯 由于国际市场难以摆脱对利率上升将拖累全球经济增长的担忧,油价再度下跌。自5月以来,原油价格一直难以找到方向。周二(6月27日)国际油价跌幅超过2%,美油掉下68美元/桶以下创下近期低点,布油接近70美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.58美元,跌幅2.28%,现报67.79美元/桶。(WTI原油期货日线图,来源:FX168)布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.69美元,跌幅2.27%,现报72.66美元/桶。(布伦特原油期货日线图,来源:FX168)全球经济可能出现衰退的担忧重新抬头,盖过了石油市场的供需趋势。几位政策制定者上周在利率问题上发表了强硬言论,欧洲央行(European Central Bank)行长周二表示,欧洲央行可能无法在短期内宣布其历史性的加息周期结束。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“油价确实处于稳定区间,对所有消息都不置一闻。”与此同时,有助于衡量石油市场强弱的关键临近时间价差周二进一步跌至看跌的正价差结构。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)分析师在给客户的报告中写道,由于对需求和高利率的悲观看法,原油市场时间价差将继续面临阻力。纽约原油期货仍有望迎来自2019年以来的首次连续季度下跌,部分原因是中国经济复苏乏力以及美联储激进的货币紧缩政策带来的不利因素,俄罗斯强劲的原油出口增加了油价的压力。.....

  • 2023-06-26 17:30:48
    :兴业投资:需求忧虑重燃,国际油价周线再度转跌

    周初受中国央行降息和季节性消费需求提振,国际油价一度创两周新高,但随着主要央行相继加息以对抗顽固的通胀,引发市场对央行加息将加剧经济衰退并削弱燃料需求的担忧,加之伊朗原油出口下降,拖累油价反转走低,但美国原油库存和活跃钻井平台数下降,以及中国或推出刺激措施,缓解了油价下行空间。截至收盘,美国WTI 8月原油期货整周累计下跌2.16%,收报69.92美元/桶,当周最高触及72.68美元/桶,最低跌至67.33美元/桶。布伦特8月原油期货整周累计下跌3.32%,收报73.93美元/桶,当周最高触及77.17美元/桶,最低跌至72.06美元/桶。中国人民银行周二如期下调贷款利率在一定程度上提升未来原油需求的希望,更高的货币刺激措施将提振经济增长并增加原油需求。值得注意的是,中国是全球最大的原油进口国,中国人民银行的扩张性货币政策将支持未来的原油价格。同时,随着天气变暖,美国进入夏季驾驶季节,这将增加燃料需求,支撑油价周初走高。澳新银行表示,美国的驾驶季节将带来强劲的需求,上周美国的汽油需求攀升至924万桶/日,为2021年12月以来的最高水平。石油输出国组织(OPEC)及其产油国盟友在5月实施的自愿减产,加上沙特承诺在7月大幅减产100万桶/日,并表示,如有必要将延续该减产计划,这引发原油市场供应收紧的担忧,也支撑了油价。OPEC和国际能源署在其各自的短期能源展望月报中均指出,一些欧佩克 产油国追加减产后,如果沙特选择将减产延长至整个第三季度,这将令原油市场大幅收紧,供应难以满足需求的增加。然而,以英国央行(BoE)为首的多家央行纷纷上调利率以对抗顽固的高通胀,引发原油需求减少的担忧,国际油价周中自多周高点回撤。英国央行和挪威央行周四双双加息,此前澳洲央行、加拿大央行和欧洲央行纷纷在上周提高利率。全球性的紧缩政策让投资者越发担心,降通胀诉求可能会导致全球经济放缓,因为消费者会在高利率环境下缩减支出。与此同时,美联储主席鲍威尔在半年一度的国会证词保持鹰派立场,重申两次加息仍在讨论范围内。此外,美国财政部长耶伦提出经济衰退困境前景也推高美元,并削弱原油,因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国财政部长耶伦周四称,随着美联储收紧政策,经济衰退仍然构成一种风险。这位政策制定者还补充说,目前不适合就2%的通胀目标进行讨论。在其他产油国限制产出时,伊朗5月石油出口量触及五年高位,推动供应增加,这令油价涨势受限。据咨询公司、航运数据和一位知情消息人士表示,尽管美国实施制裁,2023年伊朗原油出口和石油产量仍创下新高。根据流量数据提供商Kpler的数据,伊朗5月原油出口超过150万桶/日,创2018年来最高月度出口量。在美国2018年退出伊核协议之前,出口量约为250万桶/日。伊朗5月表示,已将原油产量提高到300万桶/日以上。根据OPEC数据,这将是2018年以来的最高水平。咨询公司SVB International估计,5月原油产量达到304万桶/日,高于1月的266万桶/日。5月原油和凝析油出口量为193万桶/日。不过,美国原油库存下降,为油价提供些许支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至6月16日当周,API原油库存减少124.6万桶至4.46亿桶,前值增加102.4万桶,预期减少43.3万桶;汽油库存增加293.5万桶,前值增加207.5万桶,预期减少23.3万桶;精炼油库存减少30.1万桶,前值增加139.4万桶,预期增加78.3万桶;库欣原油库存增加5万桶,前值增加150.2万桶。与此同时,美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至6月16日当周,美国原油库存减少383.1万桶至4.679亿桶,预期减少23.3万桶,前值增加791.9万桶;汽油库存增加47.9万桶,预期减少23.3万桶,前值增加210.8万桶;精炼油库存增加43.3万桶,预期增加78.3万桶,前值增加212.3万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少9.8万桶,前值增加155.4万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少171.9万桶至3.5亿桶,为1983年8月26日当周以来最低。上周美国国内原油产量减少20万桶至1220万桶/日,录得2021年9月3日当周以来最大降幅。同时,美国钻井商连续第七周减少石油和天然气钻井数量,也支撑了油价反弹。在过去一年里,石油钻井平台数量一直在稳步增加,但随着原油价格从2022年初的高点下跌,美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至6月16日当周,原油钻井总数减少4座至552座,预期为551座;天然气钻井总数减少5座至130座,预期为132座;原油和天然气钻井平台总数减少9座至682座,预期为683座。此外,中国尽快出台刺激措施的预期有所增强,也提升了市场乐观情绪。中国人民政治协商会议经济委员会副主任、国家发展和改革委员会(NDRC)前副主任宁吉喆称,中国需要尽快加强措施,以支持中国处在弱势当中的经济复苏。宁吉喆还说,中国经济面临沉重的下行压力,经济复苏是不稳定和不均衡的。宏观经济措施的力度 “应该不小”,以防止在全球经济放缓时出现 “螺旋式收缩”。展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需美国经济数据,包括:6月达拉斯联储制造业活动指数、5月耐用品订单、4月FHFA房价指数、6月谘商会消费者信心指数、5月新屋销售、6月里士满联储制造业指数、5月商品贸易帐、5月批发库存、第一季度GDP终值、第一季度个人消费者支出物价指数(PCE)终值、每周申请失业金人数、5月成屋签约销售指数、5月个人支出、5月个人收入、5月个人消费者支出物价指数(PCE)、6月芝加哥采购经理人指数(PMI)和6月密歇根大学消费者信心指数终值。美国4月耐用品订单环比增长1.1%,预期为下降1.0%,前值为增长3.2%;美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值增长1.4%,预期下降0.1%,前值下降0.6%。该数据意外上升,令市场对企业设备支出在近期的下滑后,第二季可能复苏的谨慎乐观情绪升温。不过,更高的借贷成本和收紧的银行贷款标准将抑制企业的扩张能力。HYCM兴业投资分析师预计,美国5月耐用品订单环比下降1%,核心耐用品订单下降0.1%,不包括国防部门的耐用品订单持平,不包括运输的非国防耐用品订单持平。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升,这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示,截至6月17日当周,初请失业金人数共计26.4万,为2021年10月30日当周以来的最高数据,高于市场预期的26万,前一周数据由26.4万下修为26.2万。而截至6月10日当周,持续申请失业金人数减少了1.3万,至175.9万,低于市场预期的178.2万。最新的初请失业金数据或许表明,美国劳动力市场正有所降温。美国第一季度GDP的第一次修正令人失望,经济增长1.1%,放缓幅度超过预期,主要是由于库存下降幅度大于预期。由于美国消费者在新年大肆挥霍,这一数据随后被上修至1.3%,这得益于上修至3.8%,这是第四季度1%的强劲反弹。更令人担忧的是核心个人消费支出从第四季度的4.4%上升到5%。我们预计本周的修正数据不会有太大变化,尽管标题数据可能被修正为1.4%,而随着更多数据加入到更广泛的数据中,大多数注意力将集中在核心个人消费支出数据上,以寻找任何向下修正的证据。本周的核心个人消费支出物价指数(PCE)可能在某种程度上给美联储声称将再加息两次的说法泼了一盆冷水。几周前,美国央行警告说,虽然它已经决定暂停加息,但它仍然认为通胀风险偏向上行,市场应该为5.6%的最终利率做好准备。考虑到我们在过去几个月看到的旅游方向,这有点出乎意料,当谈到价格时。当核心个人消费支出物价指数(PCE Deflator)在4月份公布时,整体通胀率确实从4.6%小幅上升至4.7%,而平减指数本身也从4.2%上升至4.4%,这不禁让人质疑央行官员的谨慎是否正确。本周公布的核心个人消费支出数据,以及个人支出数据,应该会让市场进一步了解这些担忧是否属实,或者美联储最近的鹰派态度是否合理。央行动态方面:亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话,以及美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论,我们可以听到他们对经济状况的看法,鉴于通胀持续升温和就业市场依然紧张,可能会继续反对市场目前定价。鲍威尔主席上周在国会作证时指出,面对更高的利率,经济活动一直具有弹性,这表明政策制定者要实现2%的通胀目标还有更多工作要做。楼市是本周的主要主题,并暗示楼市在利率上升和明年初可能出现衰退的情况下仍保持得相当不错。此外,美联储将公布的美国银行压力测试结果受市场的关注度可能下降。考虑到3月份美国地区银行业的崩溃,这些压力测试不能再及时了。今年2月,美联储发布了其标准,其中包括严重衰退,商业和住宅房地产市场承压,以及企业债务承压。对这些测试的主要批评之一是,没有考虑到导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)和第一共和国银行(First Republic)倒闭的利率大幅上升的情况。此外,美国的地区性银行没有被纳入压力测试情景,因为它们被认为规模太小,系统重要性不够。正如欧洲最近的经验告诉我们的,特别是在西班牙,大量的西班牙储蓄银行几乎使经济陷入瘫痪,导致银行救助,仅仅因为银行规模小,并不意味着如果问题蔓延开来,它就不会引发金融崩溃。美国地区性银行的问题在当时是众所周知的,然而,人们似乎一直低估了利率大幅上升将给美国银行业一些较小部门带来的风险,而本周的压力测试结果没有涵盖这些部门。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价在中轨下方发展,14和20周均线看跌,慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线,表明上方抛压强劲,而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化,预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于68.00、66.80、65.60,阻力依次是70.50、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑,油价在中轨下方发展,14和20周均线看跌,慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线,表明上方抛压强劲,而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化,预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于73.00、71.80、70.60,阻力依次是75.30、76.50、77.80。2023-06-26.....

  • 2023-06-22 17:44:08
    兴业投资:需求忧虑重新抬头,国际油价连跌两日

    由于中国央行降息加剧了对全球经济衰退和能源需求的担忧,同时OPEC 减产额度不及预期,国际油价周二自两个月高点大幅下滑,美油一度跌破70美元关口,布油接近74.50美元,盘中跌幅超3%。随后市场押注中国降息将提振未来原油需求,以及俄罗斯原油出口下降,支撑油价收窄盘中跌势。截止美国收盘,美国原油8月期货收跌0.38美元,或0.53%,报70.90美元/桶,盘中最高触及72.32美元/桶,最低跌至69.76美元/桶;布伦特原油8月期货收跌0.67美元,或0.88%,报75.39美元/桶,盘中最高触及77.08美元/桶,最低跌至74.46美元/桶。中国人民银行(PBoC)降息重新引发了对全球经济活动放缓和能源需求下降的担忧,拖累原油价格自两周高点滑落。中国人民银行周二宣布将基准贷款利率(LPR)下调10个基点。这导致一年期贷款利率从3.65%下降到3.55%,五年期贷款利率从4.30%下降到4.20%。这一决定提醒投资者注意中国经济活动的低迷。从这个意义上说,由于油价与强劲的经济活动呈正相关,经济活动低迷意味着对原油需求放缓。基于此,美国、德国、英国和日本股市纷纷下跌,显示出对世界经济停滞的担忧情绪,加剧了市场的负面情绪,也令原油等风险资产承压。美国华尔街主要股指跌幅超过0.50%,德国DAX指数和日本日经指数也从历史高点回落,当日分别下跌0.40%和0.80%。与此同时,OPEC及其减产同盟国将难以遵守生产配额。路透社的一项调查显示,在沙特和OPEC 一些产油国决定自愿减产支撑市场后,5月份OPEC原油日产量下降,尽管其他成员国增产限制了该组织整体降幅。调查显示,5月份OPEC原油日产量2801万桶,比4月份日均减少46万桶。俄罗斯原油出口量小幅下降,但未兑现减产50万桶/日的承诺。俄罗斯流向国际市场的原油量有所下降,但仍远高于二月份水平(二月是俄罗斯承诺减产的基准月份)。俄罗斯截至6月18日的四周平均海运发货量从上轮统计的366万桶/天小幅下降至363万桶/天。在此基础上,目前日产量较截至5月21日的峰值减少了21.2万桶,但仍比截至2月26日的四周平均水平高出25万桶。目前仍没有多少证据表明俄罗斯承诺的减产50万桶/日已经兑现,至少没有完全兑现。尽管俄罗斯炼油厂在5月上旬降低了原油加工率,但随着该国下游维护季节接近尾声,加工率提高到了九周以来的最高水平,成品油的出口因此得到提振。然而,中国人民银行的降息在一定程度上提升未来原油需求的希望,更高的货币刺激措施将提振经济增长并增加原油需求。值得注意的是,中国是全球最大的原油进口国,中国人民银行的扩张性货币政策将支持未来的原油价格。同时,随着天气变暖,美国进入夏季驾驶季节,这将增加燃料需求,并支撑油价。澳新银行表示,美国的驾驶季节将带来强劲的需求,上周美国的汽油需求攀升至924万桶/日,为2021年12月以来的最高水平。美国活跃油气钻井平台数量连续第七周下降,为2020年7月以来首见,意味着未来美国原油产量可能放缓。而美国炼油厂裂解价差仍在上升,表明燃料需求仍然强劲。市场分析人士预测下半年油价将上涨。能源网站Oilprice分析师称,今年下半年石油市场的情况将在很大程度上取决于沙特和OPEC。他们已经发出信号,觉得定价权已经回到了对他们有利的方向;事实上,随着战略原油储备(SPR)的减少,如果沙特继续减产,美国就没有太多可用的工具来应对油价飙升。所有这些都表明,今年下半年油价可能会上涨。接下来,市场将关美国石油学会(API)公布的截至6月16日当周的原油库存数据,该报告因美国六月节而推迟一天公布。此前截至6月9日当周,API原油库存增加102.4万桶至4.472亿桶,前值减少171万桶,预期减少129.1万桶。若库存下降,料会降低油价下行压力。美元指数美元指数周二早盘震荡下滑至102.322水平后企稳回升,但上行受限于102.785高点,不过日线上看仍连续三日收高。美联储政策制定者的鹰派言论、乐观的美国数据加上对中美紧张局势的担忧,推动了美元指数反弹。但市场在美联储主席鲍威尔半年一次的证词前谨慎,特别是在美联储政策制定者支持加息且市场情绪仍然不确定的情况下,美元指数涨势受限。周二,美联储理事和副主席提名人杰斐逊表示:“我仍然专注于将其恢复到2%的目标。”美联储理事库克周三在参议院发表声明称,"我致力于在低且稳定的通胀背景下促进经济持续增长。"此外,美联储理事提名人库格勒还提到,根据周三证词的准备声明,将通胀恢复到央行2%的目标是为美国经济奠定坚实基础的关键。美国人口普查局周三公布的数据显示,继4月份修正下跌2.9%(修正前为上升2.2%)后,5月份房屋开工上升21.7%,年化后总数为163.1万户,远超市场预期的下跌0.8%,4月修正后年化总数为134万户。同时,建筑许可上升了5.2%,年化后总数为149.1万户,而分析师估计为下降5%,4月下降1.4%,年化后总数为141.7万户。美国5月新屋开工急增,增幅创下逾30年纪录,建筑许可也攀升,这表明住房市场在受到美联储加息的打击后可能正在好转。即使美联储本月跳过一次加息,为自2022年初以来首次,但信贷条件仍然处于收紧过程中,这可能会使严重依赖建筑和开发贷款的建筑商难以在未来几个月保持5月的反弹步伐。事实上,经济学家指出,去年拿到贷款的多户建筑项目为5月份的增长做出了贡献,今年随着时间的推移,新贷款变得更难获得,新屋开工增长可能会放缓。在美国国务卿布林肯访问北京未能带来任何重大积极成果之后,显示出围绕美中关系的严峻担忧。同时,值得注意的是,中国人民银行近一年来首次下调两项关键贷款利率(即贷款优惠利率(LPR)和中期着陆便利利率(MLF)),推动了避险情绪和美元的避险需求。美元上周下跌,延续了6月份以来的连续下跌趋势。道明证券经济学家在分析报告中指出,我们仍然认为美元正处于转为下跌的边缘,但更坚定地认为它将在下半年晚些时候下跌。在短期内,我们需要市场来验证我们的观点,即美联储的工作已经完成了,反通胀正在进行中。目前,市场定价了7月份加息的可能性仍在70%以上,因此我们需要一些数据来推动未来一个月的价格走势。展望未来,在美联储主席杰罗姆·鲍威尔半年一次的国会证词前,清淡的经济日历可能会对美元指数交易员构成挑战。如果鲍威尔为美联储的鹰派政策辩护, 美元指数可能有进一步上行空间。技术分析美国原油日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14日均线转涨,20日均线看跌;随机指标走低。4小时图:保利加通道上扬,油价上测中轨;14和20均线看涨;随机指标走高。1小时图:保利加通道上扬,油价升穿中轨;14和20小时均线看涨;随机指标走高。综述:预计日内油价将在69.75-72.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月5日低点71.70,突破后将上探6月20日高点72.30,然后是5月18日高点72.85和6月8日高点73.25,以及6月5日高点73.85和5月25日高点74.35;而下方支持留意6月19日高点70.80,跌破后将下探6月14日高点70.45,然后是6月12日高点70.00和6月20日低点69.75,以及6月8日低点69.00和5月5日低点68.45。布伦特原油日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线持平;随机指标走低。4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近交易;14和20均线看涨;随机指标走高。1小时图:保利加通道趋平,油价上测中轨;14和20小时均线看涨;随机指标走低。综述:预计日内油价将在74.45-77.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月5日低点76.30,突破将上探6月16日高点76.70,然后是6月20日高点77.10和6月8日高点77.60,以及6月5日高点78.20和5月24日高点78.60;而下方支持留意6月19日低点75.30,跌破将下探6月20日低点74.45,然后是5月31日高点73.90和6月15日低点72.85,以及5月5日低点72.40和6月13日低点71.90。周三关注:美国MBA每周抵押贷款申请美国API每周原油库存变动美联储主席鲍威尔国会作证芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话2023-06-22.....

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  • 20:30

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